Ki RDV Bilan réunit ce qu'il faut savoir avant le rendez-vous, et met en forme le compte-rendu juste après.
Le conseil reste le vôtre. Ki RDV Bilan prépare la matière et met en forme. L'analyse des comptes vous appartient.
Le compte-rendu part sous votre signature, après votre relecture.
Selon l'effectif de votre cabinet. Ki RDV Bilan fait partie du Pack Cabinet.
Le déroulé d'un rendez-vous
Ki RDV Bilan travaille avant et après. Le rendez-vous, lui, vous appartient.
Chiffres de l'exercice, écarts avec l'année précédente, points restés en suspens au dernier rendez-vous, pièces encore manquantes. Vous arrivez en sachant de quoi vous allez parler.
Aucun micro dans la salle, aucun enregistrement, aucune transcription. Vous menez le rendez-vous comme vous l'avez toujours mené.
Vous dictez ou notez l'essentiel en sortant. Le compte-rendu est mis en forme dans la foulée : décisions, chiffres évoqués, points à suivre.
Ce qui a été promis devient une ligne suivie. Les pièces à récupérer repartent dans Ki Collecte, sans que personne n'ait à y repenser.
Exemple illustratif — données fictives.
Les chiffres de l'exercice, les promesses du dernier rendez-vous, les questions en attente, l'état des pièces.
Ce sont ces détails-là qui font qu'un client se sent suivi, et ce sont exactement ceux qu'on oublie quand on prépare entre deux dossiers.
Vous dictez ou notez l'essentiel en sortant. Le texte revient structuré : décisions, actions, points à suivre.
Vous relisez, vous corrigez, vous envoyez sous votre signature. Ce qui figure au compte-rendu est ce que vous avez dit, pas ce qu'un outil a supposé.
Rendez-vous bilan du 14 mai — ce que nous avons décidé
Décisions
Maintien du régime actuel pour l'exercice en cours. Point de situation intermédiaire fixé en octobre.
À suivre de notre côté
Chiffrage du passage du conjoint au statut de collaborateur, à vous transmettre avant fin juin.
À nous transmettre
Le contrat de bail du second local, pour l'intégrer à l'exercice suivant.
Exemple illustratif — données fictives.
Le rendez-vous bilan est le moment où votre cabinet montre sa valeur. Il reste entièrement le vôtre.
Non, et nous ne le proposons pas. Enregistrer un entretien avec un client suppose son consentement, complique la conservation des données et change la nature de la conversation. Ki RDV Bilan part de vos notes ou de votre dictée après coup, pas d'une captation.
Non. Il rassemble des chiffres déjà établis par votre cabinet et signale des écarts d'une année sur l'autre. L'interprétation, le conseil et la recommandation sont votre métier : nous ne les produisons pas, et nous n'en avons pas le droit.
Moins que de le rédiger. C'est le seul engagement que nous prenons, parce que le reste dépend de la longueur du rendez-vous et de votre exigence sur la forme. Vous corrigez le texte comme vous corrigeriez celui d'un collaborateur.
Non. Elle fait partie du Pack Cabinet, de 690 à 990 € HT par mois selon l'effectif, avec Ki Collecte et Ki Boîte Cabinet. Seule Ki Collecte se souscrit séparément, à 390 € HT par mois.
Oui, sans exception. C'est pendant le diagnostic que nous voyons comment vos rendez-vous bilan se préparent aujourd'hui, quels chiffres vous présentez et sous quelle forme vous envoyez vos comptes-rendus. Sans cela, le dossier de préparation ne ressemblerait pas à ce que vous attendez.
Jamais. Cegid, ACD, Pennylane, MyUnisoft : vous gardez le vôtre. Les chiffres du dossier de préparation viennent de là : nous les rassemblons et les mettons en forme.
Chacune répond à un moment précis de votre organisation. Voir les cinq offres et leurs prix.
Le diagnostic observe le cycle complet d'un rendez-vous bilan, de la préparation au suivi. 3 000 € HT, deux semaines.
Une question sur les rendez-vous bilan : contact@kirohq.com
